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Skyler, qui vient d’apprendre que son mari menait une double vie, demande le divorce, mais promet de ne pas révéler son secret. Inquiète et tourmentée, elle finira par avoir une liaison avec son patron, Ted, qui lui demandera de l’aide pour cacher au gouvernement les fraudes qu’il a effectuées pour son entreprise. Jesse sort de sa cure de désintoxication et essaie de convaincre Walter de reprendre le trafic. C’est finalement Gus, un éminent trafiquant, qui y parvient. Hank, toujours sur la trace d’« Heisenberg », devient de plus en plus dangereux et finit par se faire piéger. L’étau se resserre sur Walter.